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云南電力市場主體全流程智能管理研究及運用

作者:王雪晉等 來源:中國電力企業管理 發布時間:2020-01-20 瀏覽:
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2019年6月22日,國家發展改革委印發了《關于全面放開經營性電力用戶發用電計劃的通知》(發改運行〔2019〕1105號),要求進一步全面放開經營性電力用戶發用電計劃,提高電力交易市場化程度,為滿足“經營性電力用戶的發用電計劃原則上全部放開”的工作要求,進一步規范市場管理工作和提升用戶注冊工作效率,在總結現有管理要求和系統功能的基礎上,結合市場調研情況,提出市場管理全流程自動注冊、綁定、變更及退出等功能需求。

截至2019年10月末,云南電力市場共24726家市場主體完成市場準入。其中,電力用戶24131戶。平均每周注冊用戶數在300~600戶之間,單周最高注冊量超過1000戶,現有系統雖然有一定的校驗功能,但需要人工逐戶對照營銷系統檔案、營業執照、授權委托書等信息進一步核實。一方面,效率不高,市場管理人員忙于應付事務性工作,投入到市場分析等工作的時間不足。另一方面,審核人員缺乏統一的標準,問題回復也不統一,市場管理工作不夠規范、全面。

問題分析

管理問題

一是營銷業務方面,用戶營銷檔案不規范,檔案錯誤、變更不及時影響市場化注冊工作。

二是注冊服務方面,現有流程未針對特定用戶進行優化設計,不支持“集團用戶”、“租賃用戶”、“批量自動注冊”等功能,對一般工商業用戶注冊流程也未進行優化。

技術問題

一是系統接口方面,系統互聯互通信息接口不足以支撐正常業務的開展,系統未對接口及校驗功能的可用性進行監測。

二是數據處理方面,數據交互不及時,數據未按時凍結、數據更新機制、差錯處理機制不完善。

三是流程優化方面,現有系統對審核校驗工作整體考慮不全,校驗結果運用不夠順暢,人機交互不夠智能。

機制問題

一是交互機制方面,未建立營銷、交易檔案完善的雙向互認機制;營銷業務影響交易、結算時,未建立工單橫向傳遞和需求快速響應機制;沒有針對處理具體業務差錯的管理制度和操作共識。

二是機制靈活方面,用戶注冊因提交資料(非必須)不全,未建立先允許通過,后續在規定時間內補充完善的靈活機制。

三是注冊渠道方面,第三方(售電公司或全國性知名平臺)按規范代理注冊模式需進一步探索;沒有支持用戶使用手機端、PAD等設備快速注冊的功能。

工作目標及原則

總體目標

為滿足市場管理工作中用戶注冊工作需求,開發一套用戶全流程自動注冊、綁定、變更及退出的系統功能,同時支持“集團用戶”、“租賃用戶”等注冊。通過系統接口獲取數據,OCR識別等方式,根據大數據分析常見注冊問題后,在系統中設置校驗規則和問題提示,對人機交互進行整體優化,最終實現全流程注冊、綁定、變更、退出等工作自動完成,進一步提升使用者體驗和工作效率。

階段性目標

半自動注冊。在現有流程下,通過系統接口獲取相關信息后,系統按預先設置好的規則自動校驗,校驗結果提示問題,供電單位和交易機構的審核人員按照預先設置在系統中的常見問題標準回復,選擇問題概述及完善建議,并將工單退回修改。初步實現校驗規則統一、問題提示統一、完善建議統一,最終注冊通過后,審核人員能夠手動批量確認通過。

全自動注冊。在實現半自動注冊功能的基礎上,進一步收集問題和完善回復建議,注冊工作按預先設置好的規則自動校驗,根據校驗結果自動提示問題及完善措施,讓使用者能夠清晰、簡潔知曉問題所在,并按照提示進行修改完善,人機交互更加智能。系統能夠自動記錄注冊通過的工單信息,包括在各審核環節通過時間、審核機構及人員。

全自動注冊+自動綁定+自動變更。在實現全自動注冊功能的基礎上,系統能夠對注冊通過的用戶,按照預先設置的條件智能推薦售電公司、用戶套餐綁定、合同到期提醒、合同自動延期、合同在線變更、批發零售轉換等功能。

建設原則

簡化注冊流程,滿足用戶需求。對電力用戶而言,注冊流程要簡化,注冊環節越少越好,提升使用感受。注冊資料要簡潔,以滿足工作需要為原則,適當超前于管理要求。信息獲取要便捷,優先考慮系統接口獲取,其次考慮OCR識別獲取,最后考慮手工填寫。注冊渠道要多樣,除了常規的電腦端注冊功能外,隨市場需求得考慮手機端注冊功能。

循序漸進推進,解決主要矛盾。對注冊工作而言,先解決注冊主體最多的用戶問題,待工作機制和流程理順后,再考慮電廠、售電公司注冊問題。對功能開發而言,系統先實現手動注冊功能,待問題分析工作理順后,再實施自動注冊功能。對功能實現而言,對于比較難以實現的功能,先考慮使用線下簽章上傳的方式,待系統完善后,再考慮將功能遷移到線上完成。

功能持續擴展,機制運用靈活。對功能擴展而言,在理順機制、系統和管理等問題后,在保障風險可控的前提下,可探索向售電公司等第三方平臺開放接口規范,允許和認可第三方注冊結果。對責權分工而言,交易中心負責發布規則和完善接口功能規范,負責監控注冊進度和信用行為評價,處理不規范行為;售電公司負責按系統功能要求開展用戶注冊,做到“注冊工作充分授權,市場培育權責對等”。

主要流程及功能需求

數據自動獲取

獲取注冊信息主要從營銷系統獲取營銷檔案、工商信息系統獲取工商信息、天眼查、通信運營商等系統獲取其他需要校驗的信息。用戶上傳企業營業執照后,可以通過OCR系統識別相關信息并與通過接口獲取的工商信息進行比對,并通過OCR系統識別的信息自動填充,不再需要用戶手動錄入,提升注冊效率和用戶體驗。

接口自動監測

市場管理系統能夠實時(或準實時)在線監測各系統接口可用情況及校驗功能有效情況,能夠及時發現并預警,避免接口功能失效對注冊工作造成影響。監測范圍包括:營銷系統交互接口、零售管理平臺交互接口、零售交易平臺交互接口、天眼查系統交互接口、通信運營商交互接口、OCR識別系統交互接口等。

注冊自動申請

自動申請流程。從注冊到退出的全業務流程包括:提交申請——供電單位初核——交易中心復核——注冊完成——綁定售電公司——選擇售電套餐——注冊完畢可交易——業務動態監測——市場退出提示。

申請自動校驗

市場管理子系統按照預先設置的校驗規則開展自動校驗;校驗通過時,進入下一個環節;校驗不通過時,頁面(彈出)提示問題描述及建議完善措施。

進度自動展示

顯示工單所處環節,環節包括:“提交注冊、供電局審核、交易中心審核、零售市場待選取售電公司或批發市場待辦理數字證書等環節”。當所處環節變化時,系統發出短信告知注冊手機號工作進度,系統同步開發用戶關注微信公眾號后,通過微信提示注冊工作進展。

對于超時工單,通過顏色提示即將超時和已超時的工單,第5個工作日起標記為橙色,第7個工作日后標記為紅色。系統支持根據管理要求前臺功能調整時間要求的功能。對于超時工單催辦。通過短信方式提示即將超時和已超時的工單,第5個工作日起發到經辦人;第7個工作日后發到負責人。系統支持供電單位維護經辦人和負責人的功能,交易中心可控制(設置)上述催辦功能的開啟、停用及催辦啟動時間要求。同時,支持人工單條(批量)短信催辦功能。

代理自動綁定

在新增用戶注冊階段性完成后,系統按交易規則提示用戶選擇市場。其中,變壓器容量在315千伏安及以上具備參與批發市場的用戶可選擇參與批發市場或參與零售市場,變壓器容量在不足315千伏安的用戶只能參與零售市場,系統自動引導選擇市場。

按規則要求,應參加零售市場的客戶中,在新增用戶注冊階段性完成后,系統提供其選擇售電公司,并完成與售電公司綁定;否則,系統提示尚未注冊完成,暫不能開展業務。

系統能夠提示未由售電公司代理用戶(參加批發市場或應參與零售市場但未選擇售電公司的用戶)自主選擇售電公司。系統能夠按管理要求,在設定時間前提示潛在存量零售客戶需綁定售電公司。

合同自動變更

系統能夠根據合同雙方約定時間,提前一個交易月度通知雙方合同即將到期,請雙方做好合同變更。合同到期提醒雙方后,若合同雙方未提出異議(合同變更請求),則系統默認合同自動展期。合同到期提醒雙方后,若合同雙方其中任意一方提出合同變更需求(在線變更售電公司及套餐業務),則到期合同失效,按變更后的合同執行。系統支持用戶選擇其他售電公司和套餐,由一方提出申請,另一方確認后,合同生效。合同期內非正常終止、變更,須雙方確認后方可生效。

批發轉零售。批發市場中的用戶自愿參與零售市場,或批發用戶因減容(不足315千伏安)須參與零售市場交易時,系統支持批發用戶選擇售電公司及套餐。

零售轉批發。具備批發市場資格但參與了零售市場的用戶,或在零售市場中但增容(超過315千伏安)后具備參與批發市場時,系統支持轉批發市場并提示辦理數字證書、電子簽章等業務。

集團自動歸集

按照“注冊到最小單元、交易有條件組合、結算出單到戶,集團繳費不變”的原則開展系統設計。

集團檔案共享。統一信用代碼下的用戶,可通過設立“典型注冊戶”方式實現公共檔案共享,注冊時僅要求個體用戶檔案,在查詢統計時,能夠調用公共檔案,形成一套完整的客戶檔案。

用戶歸集原則。初期,為方便管理,一個集團只選擇一家售電公司,用戶按統一信用代碼自動歸集。后期,隨著市場發展需要,可以按統一信用代碼為單元選擇售電公司,甚至可以按用戶選擇售電公司。

交易單元構建。系統開發時,應考慮按用戶、統一信用代碼、集團屬性等維度選擇售電公司。具體以哪種方式構建交易單元,根據當期管理要求和交易規則而定。

“三戶”自動識別

系統除支持用戶(產權人)注冊交易外,增加用電戶(租賃人)、結算戶(繳費人)注冊的功能,在現有流程和提交資料的基礎上,做好風險控制。若為用電戶(租賃人)注冊,需增加租賃協議上傳及產權戶授權書2份材料,同時系統做好用戶(產權人)、結算戶(繳費人)相關信息的登記。若為結算戶(繳費人)注冊,需增加租賃協議上傳,用戶(產權人)和用電戶(租賃人)的授權書,同時系統做好用戶(產權人)、用電戶(租賃人)相關信息的登記。

結果自動統計

根據注冊結果,能夠統計到已注冊用戶市場化電量及全年預測電量。前24個月歷史用電量同步到系統,系統實現按日、周、月、年的時限要求凍結數據,并提供按地區、機構、售電公司等不同維度的查詢功能。已結算的,按結算數據統計;已交易(未結算的)按交易數據統計;未開展交易的后續月份,按照最近一個月的結算數據,自動填充后續月份。

退市自動識別

按規則將退出市場分為自愿退市、強制退市、自然退市和政策性退市,系統能夠按照規則條件智能判別退市類別及后續處理措施。

當監測到市場主體自愿、主動提出退市申請時,判斷為自愿退市;當監測到營銷系統或工商系統自然銷戶時,判斷為自然退市;當監測到有違反市場規則由交易機構提出退市要求時,判斷為強制退市;當監測到因安全、環保、產業政策導致退市時,判斷為政策性退市;當不滿足注冊條件時,判斷為注冊失效。除注冊失效按目錄電價結算外,其他退市后執行價格政策按規則執行。

運用與展望

一是流程更優化。優化傳統手工注冊審核,簡化注冊流程,縮短審核時間,用戶注冊資料從8項縮減為3項,減少了客戶提交的資料,引導客戶由線下辦理向線上辦理轉變。二是管理更規范。通過展示注冊要求、統一注冊標準、提示注冊問題,統一問題回復等標準化的批量處理方式,讓客戶及時知曉問題原因并按管理要求統一整改。三是工作更加高效。通過多系統協同、大數據比對、線上線下結合、全自動注冊管理等方式,讓客戶能夠隨時、隨地開展注冊工作,后續隨著市場發展和客戶服務提升,還將大規模使用手機端、PAD等設備快速注冊;采取第三方(售電公司或全國性知名平臺)按規范代理注冊;四是客戶更滿意。市場主體入市審核時限縮短為2個工作日,系統支持“注冊、綁定、變更及退出”一站式服務,讓客戶體驗更佳。

本文刊載于《中國電力企業管理》2019年12期,作者王雪晉、楊怡靜、鄭瑛、王吉飛、周崇東、陳井銳供職于昆明電力交易中心有限責任公司

關鍵字:電力市場

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